Qual é a fórmula para escolher ações?
Índice P/L – O índice P/L é um cálculo que avalia o desempenho e o valor relativos de uma ação. É calculado pordividindo o preço das ações pelo lucro por ação da empresa nos últimos quatro trimestres.
Relação preço/lucro
A relação preço/lucro (P/E) é a relação entre o EPS e o preço das ações da empresa. O truque aqui é investir em empresas com índice P/L de 9,0 ou menos. As empresas que vendem a preços baixos em comparação com o lucro por ação são frequentemente subvalorizadas, o que significa que o valor deve aumentar.
A maneira mais comum de avaliar uma ação é calcular a relação preço/lucro (P/L) da empresa.O índice P/L é igual ao preço das ações da empresa dividido pelo lucro por ação (EPS) relatado mais recentemente.. Um baixo índice P/L implica que um investidor que compra as ações está recebendo uma quantidade atraente de valor.
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- Analise investimentos potenciais com estatísticas. ...
- Construa uma tela de estoque. ...
- Limite a saída e execute análises profundas.
Para um investidor iniciante, uma tarefa mais fácil é determinar se a ação está sendo negociada abaixo ou acima de seus pares, observando a relação preço/lucro (P/L). A relação P/E é calculada pordividindo o preço atual por ação pelo lucro por ação dos últimos 12 meses.
Principais conclusões
A estratégia 90/10 exige a alocação de 90% do seu capital de investimento para fundos do índice S&P 500 de baixo custo e os 10% restantes para títulos governamentais de curto prazo.. Warren Buffett descreveu a estratégia numa carta de 2013 aos acionistas da sua empresa.
Buffett chega ao ponto de ver as ações comotítulos com rendimentos variáveis, e seus rendimentos equivalem aos lucros subjacentes da empresa. A análise depende completamente da previsibilidade e estabilidade dos lucros, o que explica a ênfase na solidez dos lucros nas telas preliminares.
Para lhe dar uma ideia de qual é a média do mercado, muitos investidores em valor refeririam-se a20 a 25como a faixa média da relação P/E. E, novamente, como no golfe, quanto menor o índice P/L de uma empresa, melhor é o investimento que a métrica indica.
No que diz respeito ao Nifty, ele tem negociado historicamente em uma faixa de PE de 10 a 30. O PE médio da Nifty nos últimos 20 anos foi em torno de 20.* EntãoPEs abaixo de 20pode proporcionar boas oportunidades de investimento; reduzir o PE abaixo de 20, mais atraente será o potencial de investimento.
Este índice é utilizado para avaliar o preço atual de mercado em relação ao valor contábil da empresa (total de ativos menos passivos, dividido pela quantidade de ações emitidas). Para calculá-lo, divida o preço de mercado por ação pelo valor contábil por ação. Uma ação pode estar sobrevalorizadase a relação P/B for superior a 1.
Quais são as 4 etapas para escolher uma ação?
- Determine seus objetivos financeiros. ...
- Identifique seu apetite ao risco. ...
- Compre ações somente se você entender a empresa. ...
- Entenda os índices financeiros. ...
- Cuidado com as armadilhas de valor. ...
- Evite perseguir altos rendimentos. ...
- Determine se uma empresa tem uma vantagem competitiva.
É difícil escolher alguns com desempenho superior
A razão pela qual é tão difícil superar um benchmark é porqueos maiores retornos vêm de tão poucas ações. Se você não possui esses poucos desempenhos superiores, há poucas chances de superar o índice.
- Maior volume no pré-mercado.
- Maior percentual de ganhadores ou perdedores.
- Valor de mercado.
- Tamanho flutuante.
- Volume relativo.
- Preço.
- Porcentagem de lacuna.
Ele destaca seu perfil de investidor e tolerância ao risco e ajuda você a fazer uma estimativa informada. Sim,nenhuma fórmula matemática pode prever com precisão o preço futuro de uma ação.
Cálculo Estocástico: Compreendendo a Probabilidade. Embora possamos utilizar diversas métricas e técnicas de análise técnica,não existe uma maneira infalível de prever o comportamento de uma ação com uma medida exata. Nesse sentido, há sempre um elemento de aleatoriedade que ocorre no comportamento das ações.
Vem de uma ideia de Warren Buffet que Phil Town expõe na Regra nº 1:Encontre um negócio maravilhoso, determine seu valor, compre suas ações pela metade desse valor e repita até ficar rico. Essas piscadas permitem que você faça exatamente isso. Eles ensinam os principais indicadores desse negócio maravilhoso e certo que pode mudar sua vida.
A regra de venda de 8% éuma estratégia utilizada por alguns investidores para minimizar perdas e ajudar a preservar seu capital. A regra normalmente é aplicada quando uma ação cai 8% abaixo do seu preço de compra – independentemente da situação.
Se o mercado estiver saudável e sua ação atingir um ganho de 20%, é um bom momento para vender com tanta força e garantir o ganho. A exceção a esta regra é uma ação que sobe 20% em três semanas ou menos, um sinal de força incomum.
Buffett costuma usar a Regra dos 72, uma fórmula simples para estimar o tempo necessário para que um investimento duplique de valor. Esta regra é determinada dividindo 72 pela taxa de retorno anual.
- Discussão do podcast: 4 regras para investir de Warren Buffett.
- Regra 1: Liderança Vigilante.
- Regra 2: Perspectivas de Longo Prazo.
- Regra 3: Estabilidade e Compreensão da Empresa.
- Regra 4: Compreendendo o valor intrínseco.
Em que Warren Buffett disse à sua esposa para investir?
“Um legado prevê que o dinheiro será entregue a um administrador em benefício da minha esposa”, escreveu ele. “Meu conselho ao administrador não poderia ser mais simples: coloque 10% do dinheiro emtítulos governamentais de curto prazo e 90% em um fundo de índice S&P 500 de custo muito baixo.”
Normalmente, o rácio P/E médio é de cerca de 20 a 25. Qualquer valor abaixo disso seria considerado um bom rácio preço/lucro, enquantoqualquer coisa acima disso seria uma relação P/E pior. Mas não para por aí, pois diferentes setores podem ter diferentes índices médios de P/L.
Geralmente,um índice P/L mais baixo é considerado bom, enquanto um índice P/L mais alto é considerado ruim. Normalmente, a relação P/L média fica entre 20 e 25.
Um exemplo muito, muito básico de análise de ações incluiria observar o preço das ações de uma ação, compará-lo com suas médias históricas e médias móveis, condições gerais do mercado e observar as demonstrações financeiras da empresa para tentar avaliar para onde ela poderia se mover em seguida.
Histórico do índice AAPL PE
A média histórica do índice de PE da Apple nos últimos dez anos é de 20,11.O atual índice de P/L de 26,45 está 32% acima da média histórica. Nos últimos dez anos, o índice de PE da AAPL atingiu seu nível mais alto no trimestre de dezembro de 2020, em 35,29, com um preço de US$ 131,97 e um EPS de US$ 3,74.